1.Cà phê
Tin tức cơ bản
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua giá cà phê Arabica kì hạn tháng 12 tăng mạnh 4,75% tại mức 232.6 Cent/pound. Cà phê Robusta kì hạn tháng 3 tăng nhẹ 0,85% tại mức 2.256 USD/tấn.
Những lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt hơn đã thúc đẩy hoạt động mua cà phê kỳ hạn của quỹ và khiến giá tăng vọt.
Giá cà phê arabica đang tăng cao do hạn hán và các đợt băng giá gần đây đã tàn phá mùa vụ cà phê của Brazil. Vào ngày 21 tháng 9, Conab đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê arabica năm 2021 của Brazil xuống -8% xuống mức thấp nhất trong 12 năm là 30,7 triệu bao từ mức ước tính hồi tháng 5 là 33,4 triệu bao, giảm -37% so với 48,8 triệu bao vào năm 2020. Ngoài ra, Archer Công ty tư vấn cho biết Brazil có thể chỉ có 21 triệu bao cà phê để xuất khẩu trong năm 2021/22, giảm -55% so với một năm trước đó do sản lượng và tồn kho giảm.
Nguồn cung
Nguồn cung cà phê Mỹ thắt chặt hơn đang hỗ trợ giá. Hiệp hội Cà phê Xanh báo cáo hôm thứ Ba rằng tồn kho cà phê nhân tháng 10 của Mỹ giảm xuống còn 5.976.107 triệu bao, giảm -0,8% so với tháng trước và -2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn cung robusta thắt chặt đã đẩy giá robusta kỳ hạn gần nhất (RMX1) lên mức cao nhất 10 năm vào thứ Sáu tuần trước do tình trạng thiếu container vận chuyển đã làm giảm xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 10 của Việt Nam giảm -4,2% so với cùng kỳ ở mức 1,29 triệu tấn. Việt Nam là nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới.
Phân tích kĩ thuật
Cà phê Arabica
Giá cà phê Arabica tiếp tục phá vỡ kênh giá và kháng cự trên khung thời gian tuần vùng 225. Hiện tại, giá đang tiệm cận kháng cự 236 và nhiều khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh. Với mã hàng này nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế mua lên, vùng mua tiềm năng là quanh vùng 225, trường hợp giá tích lũy và phá vỡ vùng 236 đóng nến trên đó sẽ tiếp tục mở vị thế mua lên vùng 250 trong trung hạn.
Cà phê Robusta
Giá cà phê Robusta khung D1 đã xuất hiện lực bán xuống tại vùng kháng cự 2280. Với tín hiệu như thế này nhà đầu tư nên đứng ngoài chờ đợi, xu hướng chính là tăng nên vẫn ưu tiên mở các vị thế mua. Kịch bản mua đầu tiên là giá xuất hiên lực tăng mạnh trở lại phá qua vùng 2280, chúng ta sẽ đánh lên vùng 2412. Kịch bản thứ 2 là giá quay trở lại test trend và xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng sẽ mua lên vùng 2280 – 2410. Trường hợp canh bán khi và chỉ khi giá xuyên phá qua vùng 2154.
2. Bông
Tin tức cơ bản
Giá bông kết thúc phiên giao dịch hôm qua tại mức 119.7 Cent/pound, tăng 1,46%.
Bất chấp đồng đô la Mỹ tăng mạnh, thị trường bông vẫn tiếp tục khởi sắc khi liên tục có sức ép tìm đỉnh mới trong năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Mỹ đã báo cáo con số bán lẻ hàng tháng là 1,7% so với kỳ vọng là 1%. Doanh thu bán lẻ hàng năm ở mức 16,31% so với mức 14,26% của năm ngoái. Một số nhà phân tích tin rằng nếu đại dịch tiếp tục có dấu hiệu lắng xuống, doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.
Trung Quốc sẽ bắt đầu một đợt bán hàng mới từ dự trữ bông của họ vào thứ Tư, với tổng số 600.000 tấn bông nhập khẩu và nội địa sẽ được bán bớt trong các cuộc đấu giá. Giá bông ở Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong hơn ba năm qua do được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ cả lĩnh vực dệt may trong nước và thị trường xuất khẩu.
Phân tích kĩ thuật
Giá bông khung h4 tiếp tục đi ngang tích lũy trong biên độ 115.77 – 121.36, xu hướng chính tăng vẫn chủ đạo cho nên nhà đầu tư nên ưu tiên mở các vị thế mua. Với mã này vùng mua tiềm năng là quanh hỗ trợ 115.77, trường hợp giá break ra khỏi kháng cự 121.36 và đóng nến trên đó thì cũng sẽ ưu tiên mở vị thế mua, target mục tiêu là vùng 125.89.
3. Ca cao
Tin tức cơ bản
Giá ca cao kì hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch hôm qua tại mức 2568 USD/tấn, tương đương mức tăng 0,59%.
Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao ít hơn từ Bờ Biển Ngà đang hỗ trợ cho giá. Chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy 531.547 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, giảm -10,9% so với cùng thời điểm năm ngoái. Mức tăng của ca cao tại London vào thứ Tư đã bị hạn chế do sức mạnh của đồng bảng Anh sau khi tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần, điều này làm giảm giá ca cao kỳ hạn được định giá theo đồng bảng Anh.
Triển vọng nhu cầu đối với ca cao được cải thiện là yếu tố hỗ trợ cho giá cả. Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, đã báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng trưởng + 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.
Trong một yếu tố hỗ trợ cho giá ca cao, Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số những nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, báo cáo rằng chế biến ca cao trong tháng 10 của tập đoàn này tăng 8,2% so với cùng kỳ lên 53,906 tấn.
Phân tích kĩ thuật
Giá ca cao khung h4 tiếp tục duy trì được đà hồi phục như bài phân tích trước, hiện tại giá đang gặp kháng cự 2574, nếu phá được nhiều khả năng giá sẽ leo lên vùng 2659. Với mã hàng này nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế mua tại 2 vùng mua tiềm năng. Vùng 1 là khi giá quay lại test hỗ trợ 2508 có tín hiệu tăng trở lại, vùng 2 là giá phá qua kháng cự 2574 đóng nến trên đó, target kì vọng là vùng 2659.
4. Đường
Tin tức cơ bản
Đường thô kì hạn tháng 3 kết thúc phiên giao dịch với mức tăng 2,15% tại mức 20,42 Cent/pound.
Lo ngại về nguồn cung đường toàn cầu ít hơn đang hỗ trợ quỹ mua đường kỳ hạn khi chúng giao dịch ngay dưới mức cao nhất hơn 4 năm của tháng trước. Thứ Tư tuần trước, Rabobank cho biết Brazil dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng thiếu mía trong năm tới, điều này sẽ hạn chế khả năng tăng xuất khẩu của nước này. Ngân hàng Rabobank cũng cho biết việc phát triển vụ mía của Brazil đang bị trì hoãn do sương giá gây ra và sự chậm trễ, đồng thời giá dầu thô cao sẽ giúp giữ giá đường ở mức cao trong năm tới.
Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm tuần trước rằng hình thái thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương có thể sẽ gia tăng sức mạnh trong ba tháng tới. La Nina mạnh hơn có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ làm giảm sản lượng đường.
Unica báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa cuối tháng 10 giảm -50,55% so với cùng kỳ xuống 858 MMT. Tỷ lệ mía được sử dụng làm đường giảm xuống 37% từ 44% năm ngoái do nhiều mía hơn được sử dụng để sản xuất ethanol, với tỷ lệ mía được sử dụng để sản xuất ethanol tăng từ 56% năm ngoái lên 63%.
Phân tích kĩ thuật
Giá đường khung h4 tiếp tục phá vỡ đường xu hướng và leo lên kháng cự 20.35 cho thấy phe mua tiếp tục thắng thế. Với mã hàng này nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên mở các vị thế mua, có thể mua luôn ở vùng giá hiện tại 20.49 và chốt lời tại đỉnh cũ 20.87.
5. Cao su
Tin tức cơ bản
Cao su kì hạn tháng 12 kết thúc phiên giao dịch giảm 0,18% tại mức 216,2 JPY/kg.
Trên thị trường thế giới, những tháng đầu năm 2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng cao do nhu cầu tăng và thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới sau đợt dịch năm 2020. Tuy nhiên, sau đó liên tục sụt giảm do tình trạng thiếu container vận chuyển và các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan phải đối mặt với tình trạng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng, làm giảm sự kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế của khu vực.
Thông tin từ Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho hay, khai thác cao su thiên nhiên trên toàn thế giới năm 2021 dự kiến là 13,86 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ dự kiến là 14,166 triệu tấn. Như vậy, số liệu cho thấy thế giới sẽ thiếu hụt 240.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.
Phân tích kĩ thuật
Giá cao su đang có dấu hiệu bị bán trở lại sau đà phục hồi lên vùng 218. Mô hình vai đầu vai theo kịch bản bài phân tích trước vẫn giữ nguyên khi giá vẫn giao dịch ổn định trên hỗ trợ 208. Vậy nên với mã hàng này nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế mua lên khi có tín hiệu tăng trở lại, target kì vọng vùng 228.
Lưu ý
Nhận định trên đây chỉ mang tính chất tham khảo cũng như cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư để có cái nhìn đa chiều hơn. Nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch cũng như quản lý vốn phù hợp với tài khoản của mình để kiếm tiền bền vững từ thị trường.
Nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, đội ngũ phân tích của công ty để được tư vấn kĩ càng hơn, cũng như chuẩn bị những kiến thức cần có để kiếm tiền từ thị trường tránh những rủi ro không mong muốn sau này.
Phân tích và nhận định : Tho Pham
