1. Cà phê
Tin cơ bản
Cà phê arabica tháng 12 vào thứ Tư đóng cửa tăng 1,25 cent (+ 0,60%), và cà phê Robusta tháng 1 trên sàn ICE đóng cửa giảm 2 USD (-0,09%).
Giá cà phê hôm nay giao dịch trái chiều, với arabica leo lên mức cao nhất trong 2 tuần. Lo ngại về nguồn cung cà phê arabica toàn cầu nhỏ hơn đang hỗ trợ giá. Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia hôm thứ Hai đã cắt giảm ước tính niên vụ cà phê Colombia 2021/22 của họ xuống còn 13 triệu-13,5 triệu bao so với ước tính trước đó là 14 triệu bao do lượng mưa dư thừa hạn chế sản lượng cà phê. Colombia là nước sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới.
Giá cà phê Robusta hôm thứ Ba tuần trước đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm do sự thiếu hụt container vận chuyển. Việt Nam là nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới. Xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 10 của Việt Nam giảm -5,1% so với cùng kỳ ở mức 1,274 triệu tấn.
Dữ liệu COT hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ đã tăng 504 vị thế cà phê arabica ròng dài hạn trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10 lên mức cao nhất trong 5 năm là 52.351 vị thế dài. Ngoài ra, các quỹ đã tăng vị thế cà phê robusta dài hạn của họ lên 5.802 trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10 lên mức cao nhất trong 4 năm là 37.897 vị thế mua.
Tin cực cho cà phê arabica là mưa nhiều ở Brazil. Somar Metorologia hôm thứ Hai đưa tin rằng Minas Gerais, khu vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil, đã nhận được lượng mưa 41,2 mm, tương đương 120% so với mức trung bình lịch sử vào tuần trước. Thời kỳ ra hoa quan trọng đối với cây cà phê Brazil đã bắt đầu vào tháng trước, và lượng mưa dồi dào có thể thúc đẩy cây cà phê ra hoa và tăng năng suất cà phê. Nguồn nước sẵn có trong đất ở Minas Gerais ở mức quan trọng từ 0% đến 30%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cho sự phát triển của cây trồng là 60%.
Phân tích kĩ thuật
Cà phê Arabica :
Giá cà phê arabica khung giờ h4 vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng của mình và nhiều khả năng sẽ lên tiếp cận lại đỉnh cũ 215,75. Hiện tại, giá được hỗ trợ tại vùng 206.75, vùng giá tiềm năng cho các vị thế mua lên cho nhà đầu tư. Kịch bản bán xuống chỉ xảy ra khi và chỉ khi giá phá xuống qua đường trend hỗ trợ tăng giá.
Cà phê Robusta :
Giá cà phê robusta khung D hiện tại vẫn trong xu hướng chính là tăng giá. Tuy nhiên, hiện tại chỉ báo động lượng rsi đã báo phân kì và giá cũng đã lên test kháng cự 2275 tạo đỉnh thứ 2 cho thấy lực mua đang yếu dần. Khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mua với mã hàng này. Chỉ mua khi giá phá qua kháng cự 2275 và đóng nến trên đó, target kì vọng là vùng 2412. Kịch bản bán xuống chỉ xảy ra khi và chỉ khi giá xuyên thủng vùng 2125 và đóng nến dưới đó.
2. Bông
Tin cơ bản
Giá bông đóng cửa phiên giao dịch hôm qua đã hồi phục trở lại sau đợt giảm điều chỉnh hôm thứ 2 tại mức 118.7$ .
Báo cáo doanh số xuất khẩu nhấn mạnh rằng có nhu cầu ổn định bền vững từ các thị trường nhập khẩu khác nhau, và đặc biệt về nhu cầu của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai quốc gia này đều liên tục mua trong tuần vừa rồi.
Trung Quốc có nhiều cam kết bông nhất cho giai đoạn 2021-22 với 2,550 triệu kiện. Tuy nhiên, cam kết đó giảm so với 3,34 triệu một năm đã giảm nhưng vẫn là cao so với cùng kì 10 năm trở lại đây. Trung Quốc là khách hàng mua bông lớn nhất của Mỹ với 118.800 kiện cho giai đoạn 2021-22 và 20.000 kiện cho giai đoạn 2022-23 với tổng số là 206.669 kiện. Tuy nhiên, các lô hàng bông của Mỹ thực tế bị ảnh hưởng rất nhiều do cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.
Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy doanh số nhập khẩu là 360.800 kiện bông đang hoạt động, tăng 6% so với mức trung bình 4 tuần trước đó, với mức tăng chủ yếu ở Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trở lại đây càng làm góp phần cho đà tăng của cotton.
Phân tích kĩ thuật
Giá bông khung h4 đã hồi phục trở lại sau đợt điều chỉnh về vùng 115.72. Hiện tại, giá đang lưỡng lự và được hỗ trợ trên vùng fibo 0.5, nếu vùng này được giữ vững giá nhiều khả năng sẽ leo lên đỉnh cũ 121.26. Trường hợp ngược lại giá xuyên thủng qua vùng 0.5 ( 114.87 ) và đóng nến dưới đó kịch bản bán xuống sẽ được kích hoạt với target tại vùng 111.34.
3. Ca cao
Tin tức cơ bản
Giá cacao đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 2424$ ,giảm 1,34%.
Giá ca cao hôm thứ Tư kéo dài đợt bán tháo trong tuần này xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do điều kiện trồng trọt lý tưởng ở Tây Phi sẽ tạo ra một vụ ca cao bội thu. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ thúc đẩy năng suất của vụ giữa ca cao Tây Phi, loại cây nhỏ hơn trong số hai vụ hàng năm sẽ được thu hoạch trong nửa đầu của năm sau.
Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác hôm thứ Ba sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng thời điểm năm ngoái. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31 / 10, giảm -10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá ca cao vẫn chịu áp lực từ nhu cầu thấp hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là + 5,5%. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng + 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là + 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng + 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là + 5,8%.
Phân tích kĩ thuật
Giá ca cao khung giờ h4 sau khi xuyên thủng hỗ trợ 2507 đã tạo xu hướng giảm trở lại. Với mã hàng này chúng ta sẽ ưu tiên bán xuống khi giá hồi lại test kháng cự vùng 2463, trường hợp giá không lên test mà quay xuống quá luôn vùng 2410 và đóng nến dưới đó thì chúng ta cũng có thể mở vị thế bán với mục tiêu tiếp theo là vùng 2316.
4. Đường
Tin cơ bản
Giá đường thô kì hạn tháng 3/2022 trên sàn New York ngày 3/11 đóng cửa ở mức 19.38$ , giảm 0.82%.
Hôm thứ Tư, giá dầu thô giảm hơn 3% đã ảnh hưởng đến giá ethanol và làm giảm giá đường. Về mặt tích cực, giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil đang hỗ trợ cho đường sau khi giá nhiên liệu thủy điện ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,8280 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol với chi phí sản xuất đường.
Giá đường được hỗ trợ từ thứ Ba tuần trước khi Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% lượng đường mía được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.
Một yếu tố tăng giá tiềm năng đối với giá đường là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuần trước cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ.
Một yếu tố giảm giá đối với đường là triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ từ Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết ngày 15 tháng 10 rằng họ dự kiến Ấn Độ sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2021/22, mặc dù con số này sẽ giảm -15% so với mức 7,1 triệu tấn trong năm 2020/21.
Phân tích kĩ thuật
Giá đường khung giờ h4 sau khi test vùng 19.71 đã bị bán ngược trở lại. Với mã này sẽ có hai kịch bản để chúng ta xem xét. Trường hợp vùng 19.71 tiếp tục giữ vững bởi phe bán, giá nhiều khả năng sẽ giảm trước mắt là về vùng 18.93. Trường hợp vùng 19.71 bị xuyên phá và giao dịch ổn định trên đó giá đường khả năng lên test kháng cự 20.42 là khá cao.
5. Cao su
Tin cơ bản
Giá cao su trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 12/2021 kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11 quanh mốc 216.9$ .
Các nhà đầu tư vẫn lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể dẫn tới hoạt động sản xuất chậm lại và sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể gặp khó khăn.
Đà tăng cao su thế giới dự báo sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc có xu hướng chậm lại.
Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Nhật Bản trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng; trong khi thị phần của Đức, Hàn Quốc, Mexico và Nga giảm.
Trong 8 tháng đầu năm 2021, Mỹ nhập khẩu 455,77 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 964,86 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Phân tích kĩ thuật
Giá cao su khung D đã phá vỡ đường xu hướng tăng giá và nhiều khả năng sẽ tiếp cận vùng hỗ trợ 205.2. Với mã này chúng ta sẽ ưu tiên mở các vị thế bán xuống quanh vùng 212 khi giá quay trở lại test kháng cự.Khuyến nghị nhà đầu tư không nên bán luôn tại thời điểm hiện tại khi giá đã chạy rồi để đảm bảo tỉ lệ r:r.
Lưu ý: Nhận định trên đây chỉ mang tính chất tham khảo cũng như cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư để có cái nhìn đa chiều hơn. Nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch cũng như quản lý vốn phù hợp với tài khoản của mình để kiếm tiền bền vững từ thị trường.
Nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, đội ngũ phân tích của công ty để được tư vấn kĩ càng hơn, cũng như chuẩn bị những kiến thức cần có để kiếm tiền từ thị trường tránh những rủi ro không mong muốn sau này.
Phân tích và nhận định : Tho Pham
