Phân tích 1 số mặt hàng nguyên liệu công nghiệp ngày 27/10/2021.
1. Cà phê
Tin cơ bản
Cà phê Arabica tháng 12) ngày hôm qua đóng cửa tăng +5,55 (+ 2,74%), và cà phê Robusta đóng cửa tăng +118 (+ 5,35%).
Giá cà phê tăng mạnh, với arabica ở mức cao nhất trong 1 tuần và cà phê robusta ở mức cao nhất trong 10 năm trong tương lai. Những lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu đã làm dấy lên hoạt động mua cà phê kỳ hạn của quỹ trong tuần này. Giá cà phê robusta đang tăng cao do tình trạng thiếu container vận chuyển đang hạn chế xuất khẩu cà phê từ Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới.
Nguồn cung cà phê Mỹ thắt chặt hơn đang hỗ trợ giá. Hiệp hội Cà phê Xanh báo cáo ngày 15 tháng 10 rằng tồn kho cà phê nhân tháng 9 của Mỹ giảm xuống còn 6.022,923 triệu bao, giảm -1,8% so với tháng trước và -5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cecafe báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng xuất khẩu cà phê xanh tháng 9 của Brazil giảm -29,6% so với cùng kỳ xuống 2,75 triệu bao. Cecafe cho biết các nhà xuất khẩu cà phê vẫn đang vật lộn để tìm chỗ trên các tàu container trong khi đối mặt với việc liên tiếp bị hủy đặt do giá quá cao.
Một yếu tố tăng giá tiềm năng khác đối với giá cà phê là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuần trước cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài đến ít nhất là tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ.
Phân tích kĩ thuật
Cà phê Arabica
Giá cà phê arabica khung h4 vẫn đang trong 1 xu hướng tăng, hiện tại giá đang giao dịch ổn định trong kênh giá tăng. Nhiều khả năng giá sẽ lên test lại đỉnh cũ 216.95, khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên canh mua lên quanh vùng 206. Trường hợp xấu, giá quay lại vùng 198.1 thì phải đợi tín hiệu tăng trở lại mới có thể thực hiện lệnh mua vào.
Cà phê Robusta
Cà phê robusta khung h4 với lực tăng khá mạnh, hiện tại giá đang tiệm cận vùng 2342. Với lực tăng như thế này chúng ta chỉ canh mua nên đối với mặt hàng này. Vùng mua tốt là khi giá hồi lại vùng 2184 có tín hiệu tăng trở lại, trường hợp giá phá luôn vùng 2342 đóng nến h4 trên đó chúng ta cũng có thể mua lên vùng 2493.
2. Bông
Tin cơ bản
Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 26/10 tiếp tục hồi phục tích cực tuy nhiên đà tăng vẫn đang thiếu lực bằng chứng là Cotton tháng 12 đóng cửa chỉ ở mức 108.71$ tương đương với mức tăng 0.16%.
Dữ liệu về Tiến độ Trồng trọt cho thấy 91% quả bông đã mở tính đến 24/10. Điều đó phù hợp với mức trung bình 5 năm. Tốc độ thu hoạch kéo dài theo nhịp độ trung bình, với 35% diện tích bông được hái so với 41%. Dữ liệu của NASS tuần trước cho thấy 28% lượng bông đã được thu hoạch. Xếp hạng tình trạng cây trồng được cải thiện so với tuần trước, với Chỉ số Brugler500 tăng 4 điểm lên 373.
Báo cáo 10/25 Daily Spot Quotations cho thấy 9.191 kiện bông đã được bán. Chỉ số Cotlook A cho ngày 25/10 đã tăng thêm 205 điểm lên 117,40. AWP của tuần đối với bông là 92,8 cent.
Phân tích kĩ thuật
Giá bông khung h4 vẫn đang trong 1 xu hướng tăng, hiện tại giá đang tích lũy hẹp dần trong mô hình tam giác. Khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi, giá phá mô hình theo hướng nào chúng ta sẽ giao dịch theo hướng đó. Ưu tiên việc mua lên hơn vì xu hướng tăng vẫn là chính, mục tiêu tăng giá sẽ tiếp cận vùng 115.92. Trường hợp giá phá xuống sẽ tiếp cận vùng 105.98.
3. Ca cao
Tin tức cơ bản
Ca cao tháng 12 ngày 26/10 đã có những tín hiệu nguội lại đà tăng trưởng sau quá trình hồi phục tốt trong ngắn hạn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tại vùng 2581$ tương đương với mức giảm – 1.34%.
Giá ca cao đóng cửa giảm vừa phải khi chỉ số đô la phục hồi lên mức cao nhất trong 1 tuần đã làm giảm giá của hầu hết các mặt hàng được định giá bằng đô la.
Giá ca cao đã bị cắt giảm do nhu cầu yếu hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là + 5,5%. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng + 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là + 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng + 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là + 5,8%.
Các quỹ có vị thế dài lớn trong hợp đồng cacao kỳ hạn ở London làm tăng nguy cơ áp lực thanh lý kéo dài. Dữ liệu về Cam kết thương nhân (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 10 đã tăng các vị thế ca cao kỳ hạn dài ròng tại London thêm +1,683 lên mức cao nhất trong 19 tháng là 55,812 vị trí.
Phân tích kĩ thuật
Giá ca cao khung h4 hiện tại đã phá vỡ đường trend tăng, tuy nhiên khi gặp hỗ trợ 2513 đã bật tăng trở lại. Với mặt hàng này có 2 kịch bản cho nhà đầu tư. Trường hợp giá không phá qua vùng 2623 thì sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm về vùng 2513. Trường hợp mô hình vai đầu vai được hoàn thiện, chúng ta sẽ canh mua lên khi giá phá qua vùng 2623 và mục tiêu lợi nhuận là vùng 2756.
4. Đường
Tin cơ bản
Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 26/10 tiếp tục hồi phục tốt do sản lượng của Brazil được báo cáo thấp hơn dự kiến, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.66US cent/lb tương đương với mức tăng 1.39%.
Giá đường hôm thứ Ba tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần. Giá đường tăng sau khi Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm-Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm -56% so với cùng kỳ xuống còn 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% tổng lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với + 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.
Giá dầu thô tăng cũng hỗ trợ giá đường tăng, với dầu thô WTI tăng + 1%, ngay dưới mức cao nhất trong 7 năm hôm thứ Hai, hỗ trợ cho giá ethanol và giá đường tăng.
Giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil cũng hỗ trợ giá đường sau khi giá nhiên liệu hydro ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,5495 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol với chi phí sản xuất đường.
Thái Lan dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan có thể tăng 44% so với cùng kỳ lên 11 triệu tấn do mưa thuận lợi và diện tích trồng tăng. Thái Lan hiện tại đang là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.
Phân tích kĩ thuật
Giá đường khung h4 đã hồi phục trở lại sau đợt điều chỉnh giảm về vùng 18,93. Hiện tại giá đang tiệm cận kháng cự 17.92, nếu phá qua giá sẽ lên test lại đường trend vùng 20.42. Trường hợp không phá qua được và có tín hiệu giảm trở lại thì vùng 18,93 sẽ được test lại 1 lần nữa. Khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi phản ứng tại vùng giá hiện tại.
5. Cao su
Tin cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM kỳ hạn tháng 12/2021 trong ngày 26/10 đã có nhịp hồi phục trong 2 ngày giảm liên tục, đóng nến kết phiên giao dịch tại mức 220,3 JPY/kg, tăng 2.1 yên, tương đương 0.96%.
Giá cao su giao dịch trên thị trường Nhật Bản đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng đi xuống ở sàn giao dịch Thượng Hải lao dốc trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc – nước nhập khẩu hàng đầu thế giới.
Trong 8 tháng năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 3,24 triệu tấn cao su trị giá 168,54 tỷ baht (tương đương 4,96 tỷ USD), tăng 5% về lượng và tăng 34,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021.
Phân tích kĩ thuật
Giá cao su tháng 12 khung d1 hiện vẫn trong xu hướng tăng, hiện tại giá đang điều chỉnh về quanh vùng 215. Vùng này là vùng mua khá tốt cho nhà đầu tư với kì vọng lợi nhuận tại đỉnh cũ 232.8. Kịch bản bán xuống chỉ khi giá phá trend tăng và hõ trợ cứng vùng 212.
Lưu ý: Nhận định trên đây chỉ mang tính chất tham khảo cũng như cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư để có cái nhìn đa chiều hơn. Nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch cũng như quản lý vốn phù hợp với tài khoản của mình để kiếm tiền bền vững từ thị trường.
Nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, đội ngũ phân tích của công ty để được tư vấn kĩ càng hơn, cũng như chuẩn bị những kiến thức cần có để kiếm tiền từ thị trường tránh những rủi ro không mong muốn sau này.
Phân tích và nhận định : Tho Pham
——————————–
Công ty TNHH Thương mại AIMS Futures Việt Nam
Địa chỉ: Biệt thự BT1B-301, số 8 ngõ 10 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0777060099
Fanpage: https://www.facebook.com/AIMSFutures.VN
